1936年12月12日，西安事件爆发。毛泽东立即抓住时机，从张学良、杨虎城手中不战而得了大量地盘。

12月12日，毛、周致电张、杨：提议立即将东北军主力调集西安、平凉线，十七路军主力调集西安、潼关线，固原、庆阳、鄜甘（注：即今富县、甘泉。）一带仅留少数部队，红军决不进占寸土。

12月13日， 毛、周致电张、杨：如胡宗南、曾万钟、关麟征等部向南压迫时，红军决从其侧后配合坚决消灭之；考虑刘峙有指挥驻河南集团之兵力进占潼关的极大可能，建议张 杨应以主力集中潼关而坚拒之，并确占兰州、汉中两战略要点及隔离甘肃蒋军。红军以主力进至海原、固原地区，以有力一部尾随胡宗南于豫旺地区策应。

12月14日，毛致电宋时轮、宋任穷、谢嵩、甘渭汉并致彭德怀：立即集中二十军向灵武前进，占领灵武附近地区，扩红筹款，声言渡河。

同日又致电彭德怀：野战军应开至西峰镇。

12月15日，致电彭德怀、任弼时：故我军仍应向西峰镇方向行动。

12月16日，致电彭德怀、任弼时：应立即向延安出动，以十至十二天到达延安。

12月17日，致电彭德怀、任弼时：部队到保安、安塞后，应调换一方面军先行，首先攻克当地民团驻守之延安、甘泉两城，将延安飞机场占领。

12月18日，致电彭德怀、任弼时：如友方同意，我军第一步出至西峰镇，第二步出至泾川、长武，以便求得以后或出河南或出长安，如在甘兰作战则我军可不经延安多走几天路，否则仍在西安集中，野战军明后两日在原地待命。

12月19日， 致电彭德怀、任弼时：八十一师、二十八军立即开延安，分别限本月二十九日和一月二日到达。同日电令彭、任：野战军到达曲子后，分数个梯队，沿马路直下，以 急行军直达长武待命，愈快愈好。同日致电周恩来：建议张学良，坚守渭南、临潼、西安线，从渭南至西安应设防二十至三十道，并筑碉死守。

12月20日，致电周恩来：建议东北军应以洛川、十七路军应以韩城为后方，两军辎重，宜逐渐向两地转移。

12月21日，致电彭、任，催促八十一师速向延安开动，万不可缓。三十二军速开大水坑、惠安堡接替二十八军。

12月22日，致电周恩来：红军正在向南急进，二十天内准可集中咸阳。罗炳辉、肖劲光、谢嵩三部箝制胡宗南，必要时宋时轮部亦加入。陕北苏区均恢复，瓦窑堡、延川、延长、延安四城均入我手。如甘（泉）鄜（县）亦入我手，则苏区扩大巩固。

12月25日，电告彭、任：张、杨今日已释放蒋介石，野战军仍开咸阳集中。

12月26日，致电彭、任：用一切可能的快集中于兴平、扶风、凤翔线，占领有利的战略形势。

12月27日， 电告彭、任：蒋回洛后确向好转，军队已向潼关以东退。野战军可暂在庆阳、西峰、正宁、宁县地域休息待命。同日又电彭、任：目前部队暂在庆阳、宁县、栒邑地 区休息扩红，尔后第一步驻地须待张学良回商决。我们拟提议第一步驻汉水流域，两三个月后移兰州、宁夏，要求汉中、兰州、凉州、宁夏归我们，陕北高双成、高 桂滋调开，防地亦归我们。

1937年1月3日，致电彭、任：告以十五军团拟出陕南之理由：（1）该地为影响数省之战略区域，为敌进攻之一翼，该军团向陕南不但可以打击正向洋县集中之万耀煌、王耀武两师，且可箝制正向商县进攻之李默庵、李铁军，以保障西安右翼。（2） 与陈先瑞配合扩大苏区，扩大红军。同日致电谢嵩、甘渭汉：二十九军任务是保卫定（边）盐（池），为达此目的，除以一部向安边警戒外，应抽一部向宁夏方向活 动。二十八军及骑兵团向固原方向行动，明日开始西进。同日致电彭、任：由二十八军、三十二军及骑兵团组成之追击军，仍受军委指挥，先开豫旺堡，再开黑城 镇、固原附近，处在胡宗南、孔令恂、周祥初、关麟征诸敌侧面，配合王以哲军以箝制之。

1月5日，致电罗炳辉、宋任穷并告宋时轮：你们每天以七十里左右行程向固原附近前进，直属军委指挥。

又电周恩来、博古：十五军团第一步到西安南地区集结待命，准备或出东江口，或出商县。野战军主力集中枸邑、淳化地区待命。紧接着又电周、博：彭、任速令十五军团出陕南。

1月6日，致电周、博：目前中心在坚决备战，拒顾（祝同）迎张（学良）。顾来则张、杨两部全被宰割，红军将被迫登山。张、杨两军速筑坚固阵地，红军担任野战，坚决为保卫西北革命局面奋斗到底，不为南京和平空气所松懈，如此才能求得和平，广西前事可证。

1月7日，致电彭、任：野战军主力可分驻三原、耀州两县，以军为单位分开驻扎，便利扩红。关于耀州驻红军一事已与杨虎城商定，并且还可向邻县扩展一点。又致电周、彭等诸将领：中央决定“一.二八”举行抗日反蒋武装示威，并举办抗日宣传周，前方红军部队除有作战警戒任务者外，在“一.二八”应举行抗日讨蒋的誓师典礼。

又致电彭德怀、左权、聂荣臻：第四师可直往澄城，任务完成后逐渐移至洛川以南之吴庄镇、黄莲镇之线，沿途扩大红军，扩大宣传，多捉土豪，并训练部队。

同日又电周、博、彭、任：野战军十日全部在耀县、三原、咸阳集中后，应于十二日以前愈快愈好地完成款项、弹药、被服、交通、通讯器材、军用地图等之 补充；召开团以上干部会解释政治任务，鼓动作战；解释对友军关系；解释地方工作方针，严整群众纪律；努力扩红等五项工作。准备以主力（拟一、四方面军）出 商洛控制陕豫鄂边境，留一部于渭北（拟二、四方面军），战略上突破敌人包围形势，使京汉、陇海两路暴露于我面前，迫蒋就范。同日又致电周、博：西路军现已 占领高台、临泽，已令其暂在该地停住。但马步芳骑兵扰击甚紧、子弹十分缺乏，希望派飞机送子弹去，如有可能请设法运送一万发。

1月8日，致电周、博、彭、任：红军的实际人员、武器数目、电报密本等慨守秘密，必须密告团以上干部遵守。红军的位置及行动计划联军军委会不应下达给他军，以防泄露。

1月9日， 致电周恩来：应力主和平，拉拢蒋宋，策动国内舆论和英美，保持西北目前局面，非不得已不开火，乃目前基本方针。但军事方面，仍应积极备战，绝不放松。红军 即在三原、咸阳集结待机，不可轻动。但十五军团仍准备休息三天后，开至商县待机。同日电告林彪等，中央及军委明十日开始转移，以四天到延安。

1月10日，致电彭、任：周恩来建议二方面军移三原以西。我意如果要移动，以移至洛川或中部为宜，预防冯钦哉占洛川、中部上游形胜之地，并巩固杨虎城部之后路安全。

同日毛前往延安。

1月11日，致电周恩来、博古并告彭德怀：经过仔细考虑，红军主力以出商雒为宜，该路击破，即可转入豫西，敌中右两路无能为矣。使用二方面军联络二十七军于蒲城威胁陈诚集团之翼侧，使之不必猛进，协助我主力在商雒，请即取得杨之同意。

1月13日，致电周恩来、博古：我们到延安。二十七军暂在洛川休息待机，准备向澄城出动，必要时恐须使用于宝鸡方面。又致电罗炳辉、宋时轮：你们部队应距东北军100里左右为宜，不要靠得太拢。作战时你们担任威胁，并箝制敌之侧后，万不可与东北军同在正面抵御。

1月19日， 致电贺晋年、王平：富县、甘泉两县由我方接防，交涉已办好。着由二十七军派出一人数较多、纪律较好之团，于二十一日开到鄜县，受城防司令张宗逊指挥。又致 电周恩来、博古、彭德怀、任弼时：望在西安、三原及其它红军驻地，公开或半公开招收一批抗日学生。数目从数十人到数百人。高小以上文化程度，能吃苦耐劳 者。大部分配来红校学习，一部留野战军。

1月20日，致电周、博、彭、任：无论和平谈判如何，作战准备不可一日松懈。敌因红军进出已大起恐慌。红军在准备作战中心任务下，一方面军主要注重扩大，二、四方面军主要整理与转变作风。

1月21日， 致电周、博：西路军在高台、临泽一带不能立脚，西进有马步芳部步骑堵击。二十日晨攻破高台，董振堂同志牺牲，五军团损失两个团，他们从本月起转向东进，望 速商于学忠准备派一部策应，并与交涉红军离开河西抗日，勿加干涉。又电：（丙）无论和战，红军主力应按前定计划出至陕南，处在川陕之间，除二方面军留渭北 外，其余准备数日向南出动。

1月22日， 电南京潘汉年：红军束缚于渭水与黄河之间是危险的。因此要求：第一，蒋给我们以亲笔信，说明停止剿共，一致抗日；再则指定驻地与允许按月发给经费。第二， 同意红军一部驻在陕南，指定柞水、镇安、洵阳、安康、汉阴、紫阳、石泉、镇巴等八县，上述各县本来大部是苏区。至于红军主力则指定庆阳、合水、正宁、宁 县、西峰、栒邑、淳化、中部、洛川、鄜县、甘泉、肤施、清涧、宜川、瓦窑堡、安边、预旺等十五县三镇。此外红军在肃州附近部队，现因粮食困难东回，并非增 援西安，蒋勿误会，并商蒋如能停止马步芳进攻，令马军让出凉州以西各城，该军自可停止东进。

1月23日，致电周、博：西路军已于二十一日晚开始向东急进，计划以十天行程到达黄河边。请设法停止马步芳军之追击。望于学忠部策应，帮助西路军顺利渡过黄河右岸。

1月24日，中共中央政治局常委会，决定要求蒋介石亲笔写信保证：第一停止剿共；第二划清防地；第三保证给养。关于防地，除延安、延长、甘泉、富县和增加瓦窑堡以及豫旺等地外，蒋介石已经答应凉州以西给我们，令马步芳不要进攻。

1月25日，致电潘汉年，望告蒋介石：陕南驻军一部，实为事实所限，务请蒋允诺。已命西路军在甘肃附近停止两天，请蒋速令马步芳让出甘肃二州，即可停止东进。又致电周恩来、博古、彭德怀、任弼时：渭北红军驻扎地推广一些以便在一两星期内扩大一批红军。

1月29日，致电周、博：十五军团撤至泾水以北，可使中央军缓进。告知蒋介石，惟须在陕北或宁夏增加一部分防地。

1月30日，致电李维汉、谢嵩、甘渭汉：关于收编抗日义勇军骑兵团事，物资上慰劳他们，政治上鼓励他们的革命行为，物色一部分先进与可靠分子准备建立党的组织；详细调查与熟悉他们的情况；设法取得其首长同意，派有能力、有方法的干部去帮助他们工作。

1月31日，致电周、博：与张、杨两部应取进则同进，退则同退之方针。已令罗炳辉、宋时轮部即日开平凉；二十七军主力即日开白水，以策应友军。

2月1日，致电罗炳辉、宋时轮：你们任务第一步到平凉附近，并准备第二步到华亭、陇县箝制胡宗南军。固原防务不要去接。

2月2日，东北军第67军军长王以哲被杀，致电罗炳辉、宋时轮：十分注意警戒，你们二人不可离军，以防意外。由平凉麟游西北天堂镇开进。令周恩来、博古离开西安。

2月3日，电令贺晋年、王平：二十七军不要进白水城，在离城三四十里外选择阵地集结待命。

2月4日，致电周、博：陈先瑞部宜暂在陕南，即使北开，亦待将来再开。

2月7日，致电周恩来：潘汉年电告称蒋介石要求陈先瑞开渭北，已电复因该部是陕南土著部队，不愿意开渭北，无法勉强。你与蒋会谈时应坚持该部留陕南。

2月8日，致电周恩来：和南京交涉，军事方面可同意编为十二个师四个军。照中央军待遇领受，每月至少八十至一百万元。须保证中共在红军中的组织领导不变。与顾祝同面商时红军防地必须增加金积、灵武、中宁、豫旺、安边、宁条梁、瓦窑堡、清涧、宜川等处。

2月12日， 致电周恩来：红军防地包括金积、灵武在内。如东北军真调走时，我们还应要求海原、固原、镇原及西峰镇，因为现有防地实在不够。西路军防地虽指定，但让防未 实行，且未停战，应要求停战让防；陕甘以外各省红军游击队，一律改民团或保卫团；南京派政训联络员须设法拒绝，至少拖延之；供给红军经费须从二月领起。又 致电彭、任：罗炳辉、宋时轮所部暂时仍留在宗信为宜，利于扩红。

2月14日， 电复周恩来：与南京谈判应要求增加防地。允许增加金积、灵武、中宁、豫旺、清涧、宜川六县及安边地区（包括宁条梁及靖边以北）与瓦窑堡，此外无定河下游两 岸直至黄河，包括河口、川口、马灰坪、枣林坪一带原有苏区彼方须退出。宁夏及整个陕北亦应提及，但可将来再商。蒋指定凉州以西应包括甘、肃两州及安西洲所 有各县在内。西路军等春暖后以一部占安西洲，主力在甘、肃两州地区。但须马步芳等部退出该地。

2月15日，国民党五届三中全会开幕，至21日结束。批准国、共合作。

2月16日，签署《关于中央各机关缩编办法》。编余人员凡15岁至45岁之间者均入补充营短期训练后补入前方部队。

2月21日起，马步芳集中兵力总攻西路军。毛致电周：西路军甚急，已到不能不出兵援助之时，募得款方可成行。目前重点在弄到五十万元。

2月22日，以刘伯承为司令、林育英为政委，组建援西军。由十五军团、三十一军、二十八军、三十二军及骑兵第一团组成。

2月24日，致电周恩来：听说马步芳很爱钱，请你考虑是否有办法送一笔钱给马，要他容许西路军回到黄河以东。

2月25－27日，布置援救西路军事宜。

2月28日，致电周恩来：十五军团准备移西峰镇、固原接东北军防，一军团在淳化、旬邑、正宁、宁县四地，二方面军暂在原地不动。

3月1日，致电周恩来并转彭、任、贺龙、关向应、罗炳辉、袁任远：与南京谈判，红军编五万人，军饷照国军待遇，临时费五十万，以此为最后限度，但力争超过此数。红二十七、二十八、二十九、三十军及地方部队不在五万人之内。

3月3日，致电周恩来：我们认为红军主力编为四个师十六个团及两个工兵师，共六万人的提议，一般的可以接受。“在南京政府下取得合法地位，使全国各方面的工作得以开始。”

3月12日， 致电李富春、高岗、赖传珠、李维汉、谢嵩、甘渭汉：杨虎城委任张柱祥为定边、靖边、横山区保安总司令，已由延安去安边。此间与张所谈各项如下：（一）定靖 横团队及红军，各就原防互通消息，共谋合作；（二）双方担保不作破坏对方政权行动，互相尊重；（三）互相通商往来，不加禁止；（四）苏区流通在外民众受苏 区政府保护，但不得进行破坏苏区与红军之活动等。

3月23－31日，召开中共政治局扩大会议，做出《关于张国焘同志错误的决定》。

3月26日，致电叶剑英：要求顾祝同致电马步青交回所俘获的红军官兵。

3月27日， 致电周、彭、任：西路军情况万分紧张，东进西进都成不可能，有被消灭的危险。对马步芳、马步青交涉不但花十万元就是二十万和更多些都可以，而且必需。此事 须以最快速度办妥，最好在二十天内。条件是：西路军过黄河右岸，两马不要阻拦和恶意追击。如两马同意西路军西进，则西路军可停肃州以西，将来不东犯。

3月31日，致电彭德怀：红军改编为国防军，苏区改为特区等事已大体确定。军饷接济三月已开始。

4月1日，致电彭雪枫：“与南京谈判在红军、苏区方面，以保证我们的绝对领导为原则；在两党关系方面，以保证我党独立性为原则，这些方面绝对不能让步。”

4月3日， 致电叶剑英：应向顾祝同说明，关于彼方对河西红军见危不救故意使其消灭一事，引起红军极大愤慨。彼方取如此残酷无情态度，殊失大党风度。望即与之交涉： （一）现集凉州被俘之六千人，要求顾迅即电马步芳全部调来平凉，经过关麟征驻地转至四方面军归队。（二）对徐向前、陈昌浩及其他干部，如为马步芳所虏，应 严令马不得加以任何残害。

5月1日，致电徐向前，祝贺脱险。

5月4日，致电贺晋年、王平：军委决定延安、延长、甘泉、鄜县、宜川地域各城市之卫戍司令由张宗逊担任。

5月23日， 和朱德电示陕甘军区并告黎林：（一）为着向预旺堡方向扩展苏区，在固北县境应用两连到一团兵力分布于毛居井、车头铺、莲花嘴、虎家湾一带。（二）在环县应 以一个团兵力或分或集中的活动于山城堡、洪德城岔地区，另以三个连兵力分布于大树源、胡家洞区一带。（三）为巩固环县、赤安、安边及定边的边境交通，在铁 边县境应有两连兵力。（四）三岔及曲子县境应布置一团兵力。（五）为配合陕北部队建立合水到鄜县、延安两交通线，陕甘宁应以一个团兵力控制于合水、太白一 带，向黑水寺及江川方向清匪。三十军除向安边、宁条梁警戒外，应配合赤安、安边地方部队，肃清安边县苏区内散匪，巩固新城到定边交通线；二十九军应以一团 兵力巩固羊圈山、姬家元之交通线，并向甜水堡威胁定盐，地方武装主要向惠安、灵武及安边警戒。以上任务均限七月十五日前完成。

（按：从此时起，毛不失时机地开始以剿匪为名，巩固新得到手的广大地区，并为下一阶段进一步扩大地盘与力量做准备。而西安事变当天向张、杨保证：“红军决不进占寸土。”也就随着张学良被扣、杨虎城不保变成一句空话。）

7月6日，致电阎红彦、杜平：陕北边区自五月动员清匪以来，已取得很大成绩，完成了整个清匪计划百分之八十以上。

7月7日， 与朱德联名发布训令：五六两月有计划清匪的结果，收到了显著成绩。今后清匪任务仍然严重，这是因为：（一）尚存之股匪有待于继续肃清，务绝根株。（二）过 去清匪虽有成绩，但收缴者占少数，被打散者占多数，计人枪各千余之众依然藏匿民间未被收缴，必需依靠一切地方工作深入发动群众的积极性才能彻底肃清匪患。 特此通令各部队、机关凡与清匪有关者一律依此方针，彻底完成任务。

同日，芦沟桥抗战爆发，国军何基沣旅奋起抵抗，全国抗日正式开始。

8月2日，致电叶剑英：西安、延安间公路毁坏程度甚大，非四月不能恢复通车。此间粮食数月来全靠西安运来，现各部只有三天粮。请即向西安孙蔚如及行营交涉，将三原至少亦须将耀县划归我们，以便部队南移就食。

8月3日，致电叶剑英：延安即将断炊，抗大三千人即日南移，请一面通知行营，一面与孙蔚如交涉让出三原等该校驻地，否则让出耀县。

8月5日， 致电朱德、周恩来、彭德怀等：（一）作战任务问题。红军担负以独立自主的游击运动战，箝制敌人大部分，消灭敌人一部分的任务。这不是“独当一面”的意思， 均是在一定地区内协助正面国民党军作战的意思。这样提出较自由，活泼而有效。即事实上只宜作侧面战，不宜作正面战。（二）使用兵力问题。应提出按情况使用 兵力的原则，在此原则下，承认开动主力。主力在数量上可以是二分之一或三分之二，但对蒋介石不说几分之几。须估计到战争的长期性与残酷性。（三）补充接济 的后方问题。除陕甘不提外，可以要求包头、宁夏，但必须着重要求晋西、宁、绥和榆（林）神（木）府（谷）地区。

8月8日， 致电彭、任：蒲城、韩城、大荔一带有中央军三师、冯钦哉两师，拟要求南京将蒲、韩两城之兵调出，以便我军前进，尔后向大同集中。三个方面军也宜靠拢前进， 凡事以谨慎为宜。又电二十七军：淳化、云阳之线由陕南红军七十四师接防，你军即开正宁、宁县地域分驻张洪镇、太谷镇接防。

8月9日，在中共中央会议上讲话：红军应当实行独立自主的指挥与分散的游击战争。必须保持独立自主的指挥，才能发挥红军的长处，集团的作战是不行的。同时还要估计到特别的情形，应有防人之心，以保障红军之发展扩大。

致电彭、任并转叶季壮、左权：红军补充物品已电彭雪枫与晋方（注：指阎锡山。）交涉，除你们开列者外，增加步枪五千支，小钢炮四十门（炮弹五千 发），皮衣、皮帽、毡鞋各四万五千件（双）。又致电西安办事处和前总：红军走陕北千余里缺粮，由洛川直到神府均遭旱荒，无法通过，必须走韩城。

8月13日，淞沪抗战爆发。

8月22－25日，中共中央政治局扩大会议，决定成立中央军委，毛任主席。25日命令：红军改编成第八路军。强调：各师改编为国民革命军后，必须加强党的领导，保持和发挥十年斗争的光荣传统，坚决执行党中央与军委会的命令，保证红军在改编后成为共产党的党军，为党的路线及政策而斗争，完成中国革命之伟大使命。

9月1日，致电周恩来、博古等：传国民党派康泽为高级参谋，不许踏进前方营门一步。理由是南京应该信任红军，不应该破坏红军。

9月3日， 致电周恩来、朱德等：周、彭到太原应与阎锡山交涉红军活动之如下地区：（一）逐鹿、阳原、蔚县三县境内一切友军未驻地区。（二）宛平、房山、涞水、易县四 县友军未驻地区。（三）完县、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山六县县城以西地区。（四）涞源、阜平、灵丘三个全县作为我军中心根据地。（五）广灵、浑源、繁 峙、五台、盂县五县。以上共二十一县，有些是全县，有些是部分。均必须确定指定并由南京及晋阎令知三省省政府，转令各县县政府，同时令知各县及其附近之驻 军，说明红军之布防及创造游击根据地之任务。

9月7日，致电周、彭、林彪：指出，此时红军有利的地区是：阜平、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山、繁峙、浑源、五台、盂县及涞源、灵丘两县之南部地区，望与阎力争规定之。

9月11日，第八路军改称第十八集团军，属第二战区。

9月12日， 致电彭德怀：同意你偕恩来去南京一行。在晋、在冀、在宁均着重解释我军“独立自主的山地游击战争”这个基本原则，取得他们的彻底了解与同意。此原则包含： （一）红军有依照情况使用兵力的自由。（二）红军有发动群众创造根据地组织义勇军之自由，地方政权与临近友军不得干涉，如不弄清这一点，必将发生无穷纠 葛，而红军之伟大作用决不能发挥。（三）南京只作战略规定，红军有执行此战略之一切自由。（四）坚持依傍山地与不打硬仗的原则。

9月13日，大同失陷。

9月14日，致电在南京的博古、叶剑英：与国民党谈判时须提出，泾水以北及陕北共二十三县及太行山脉之阜平、曲阳、灵寿、井径、获鹿、五台、盂县、平定、昔阳、和顺等十县，以上二区共三十三县，应明定为我军补充区域。

同日又致电博、叶及周，并告林伯渠、董必武等：在与国民党谈判中必须坚持下列各点：（一）国民党不得在我军插进一个人来，但必须发一定的军饷。

9月18日，致电朱德、任弼时：我林（彪）师现已当了正面，处于完全被动地位。贺（龙）师不能再用此方法，应速向晋西北转进。望速与阎锡山商贺师防地。阎早盼我军向绥远发展游击战争。可向阎提出贺师以五寨、神池、平鲁为根据地，向绥远游击，箝制敌军南下。

9月19日，致电周、朱、彭、任：国民党派五人企图来我军任职，必须坚决拒绝，绝不犹豫。

9月20日，致电博、叶并告周、朱、彭、任、林：我们现在正一切自行组织，不管国民党如何办。湘鄂赣边区大上武汉行营的当，承认国民党派副司令。你们是如何指示郑位三的，郑是否已懂得坚持党与军队的独立性。南京派来五人到我军任职，已到西安，决全部坚持拒绝，不许踏入营门一步。

9月21日， 致电彭德怀：今日红军在决战问题上不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏一定能起决定作用，这就是真正独立自主的山地游击战（不是运动战）。要实行这 样的方针，就要战略上有有力部队处于敌之翼侧，以创造根据地发动群众为主，而不是以集中兵力打仗为主。集中打仗与分散做群众工作，二者不能并举。然而只有 分散做群众工作，才是决定制胜敌人援助友军的唯一无二的办法，集中打仗在目前是毫无结果之可言的。

9月22日，电告贺晋年：在日军积极进攻西北和华北情况下，太原危急，陕甘宁边区直接抗战布置刻不容缓。尤以北面沿长城及东面黄河沿岸之军事布置最为紧要。西安行营已令八路军派队至清涧、绥德、米脂、葭县、吴堡五县接防。

同日国民党发表《中共中央为公布国共合作宣言》，次日蒋介石在庐山讲话，承认共产党的合法地位。国共合作正式成立。

9月25日， 致电周恩来、刘少奇、杨尚昆等：整个华北工作，应以游击战争为唯一方向。一切工作，如民运、统一战线等等，均应环绕于游击战争。华北正规战争如失败，我们 不负责任。但游击战争如失败，我们需负严重责任。应借红军抗战的声威，发动全华北党动员群众收编散兵散枪，普遍的但是有计划的组成游击队。要设想在敌整个 占领华北后，我们能坚持广泛有力的游击战争。要告诉全党，今后没有别的工作，唯一的就是游击战争。

又致电朱、彭、任：我有一新的战略意见，长电即刻发出。现拟请你们将全部晋东北我军暂时按兵不动，隐蔽目标，不去惊动敌人，以便待敌深入至代州及保定附近时向北突击，恢复恒山山脉于我手中，在保定及晋北决战中红军发挥战略上的作用。

随即于同日再电朱、彭、任和周恩来：依据现时敌攻保定、代州，蒋介石、阎锡山决在保定取决战方针，在晋西北取固守方针等被动情况，为阻敌南占太原、 石家庄，支持华北的持久战起见，拟建议蒋阎派中央军与我林师全部配合，待敌主力深入之际，从灵丘、涞源之间向北突击，恢复失地并建立根据地。不管蒋阎协助 与否，目前红军不宜过早暴露，尤不宜过早派遣战术支队，待敌主力脱离蔚县、涞源、灵丘、广灵等四县深入至代州及保定附近而后方空虚时，使用我林师全部向北 突击，依情况再分成无数小支队，或分成二三个集团，向着恒山山脉以东、以西、以北广大地区之空处侧后，举行广泛的袭击战。

同日，林彪率一一五师在平型关伏击日军运输队成功。

9月30日，致电博古、叶剑英并告周、朱、彭、任：关于南方各地游击队整编原则，应集中五分之三为一军。拟叶挺为军长，项英为副军长，陈毅或刘英为参谋长，反对国民党插入任何人。留下五分之二于原地改为保安队，均需加以政治上整理，坚决反对投降主义。

10月4日，致电朱、彭、任：各部作战及发动群众均在山地，扩兵不易，每师组织一招募机关，总部亦组织一个，派往太原为中心的广大地区，实行扩红，以一个月内招足四个补充团为目标。否则太原一失，该地域扩兵极难动员。

又电周小舟：以军委派赴新疆联络员资格达成下列任务：与盛世才及苏联驻新代表接洽，商量如何接济红军军械军饷问题，商量五万套皮衣运输问题；调查新疆情况报告军委。望取稳重、精细、谦逊态度。不得命令不许离开迪化（乌鲁木齐）到他处去。

10月15日，致电林伯渠：请告蒋鼎文，八路军补充区已定之二十县，应通令国民党各该县公署，停止别部征募，由八路军派员直接征募；另加拨洛川、宜川、中部、宜君、米脂、绥德、吴堡、镇原、平凉、泾川等县为八路军补充区。

10月16日， 致电林彪并告朱、任、贺、关向应、聂荣臻、彭雪枫：据彭雪枫称，日寇某军自天镇向广灵，关东军自蔚县急进，阎锡山拟集中十四个团与敌决战，希我一一五师参 加作战。我军应坚持既定方针，用游击战配合友军作战。此方针在南京与蒋、何决定，周彭又在晋与阎当面决定，绝不应动摇。

10月17日，致电朱、彭并告周：由周电蒋介石建议调主力军入晋，以调川军为宜。敌日内由张家口出一支兵恢复广灵、灵丘线之可能，请令杨成武部注意荫蔽与警戒。请考虑能否在汾河流域扩兵四千至五千人。

电令高岗、王宏坤、陈伯均等：倾接西安办事处转来南京军政部电，划定延川、保安、安塞、定边、安定、靖边、延长、肤施、甘泉、鄜县、栒邑、淳化、葭 县、清涧、庆阳、合水、正宁、宁县、环县、盐池、吴堡、绥德等二十余县为第八路军各师募补区域。此后以上各县任何友军及行政机关，不得抽拨一人一枪，即是 上述各县统一战线区域的保安队，亦不得补充。望通知各该县驻防友军及行政机关知照为要。

10月18日，致电南京博古、叶剑英、董必武、潘汉年：南方游击区由八路军节制，首先派人清理。在清理期间由国民党发给伙食费、被服，如不发给则仍打土豪，但以抗日募捐名义出之。

10月21日，致电林伯渠：请向西安行营交涉葭县以南，延水以北防务划归八路军管辖。

10月22日， 致电周、朱、彭等：我们必须在一年内增加步枪一万支，主要方法靠自己造。请即开始用一切方法在山西弄到一部造枪机器及若干造枪工人，准备在延长设立兵工 厂。又致电林伯渠并告周、朱、彭、任等：延川、延长及葭县以南为老苏区，已有我军布防，为我军直接后方，望告蒋鼎文，万不能划入他军管辖。致电周、朱、 彭、任：陈伯均旅及贺晋年二十九军，阎红彦三十军接清、绥、米、葭、吴五县防。陈先瑞部接洛川、富县、甘泉防务。王宏坤部任庆阳、合水、镇原、正宁、宁 县、栒邑六县防务。致电贺龙、肖克、关向应：速令王兆湘率所部即日开回神府区，接马镇至葭县一段河防，拒绝高双成接防，并飞告神府特委注意。二十四日电示 王部暂在原地待命，候与行营交涉无效时再开神府。

11月1日，致电林伯渠：闻国民党马彪部骑兵要走延安去榆林，此等无纪律部队决不能让其从此通过。请告西安行营令其加入山西作战。

11月4日， 致电博古、叶剑英：同国民党方面谈判须强调，因敌入山西、绥远，整个陕北已成直接抗战区域，又为八路军直接后方。故绥德、米脂、清涧、葭县、吴堡、宜川及 原有神府系通西安大道，延安被轰炸时，机关即须移驻该处。上述各县连同苏区各中心县，共二十七个整县。加上神木、府谷、横山三个半县，再加安边、西峰两个 市镇，均必须力争。

11月8日，太原失陷。

致电周、朱、彭、任及各师首长：判断国民党为保卫河南，在晋城、临汾未失以前，山西残兵不至退出，但将大量溃散，游击战争亦恐不能好好支持。阎锡山 将无力过分干涉八路军之地方工作，故八路军将成为山西游击战之主体。应在统一战线之原则下，放手发动群众，扩大自己，征集给养，收编散兵，照每师扩大三个 团之方针，不靠国民党发饷，而自己筹集供给之。吕梁山脉是八路军的主要根据地，但其工作尚未展开。因此，不但徐海东旅须立即迅速转移，林彪率陈光旅亦不应 在东边恋战，亦应立即开始转移为宜。转移后徐旅以汾阳为中心，陈旅以蒲县为中心，总部宜立即开始西移。

11月9日， 致电朱、彭、任并转周恩来、刘少奇、杨尚昆、彭雪枫：红军应在统一战线基本原则下，放手发动人民，收编溃军，购买枪支，筹办军饷，实行自治，扩大部队，打 击汉奸，招纳左翼，进一步发挥独立自主精神，如此作去，期于一个月内收得显著成绩，以便准备充分力量对付敌向内线之进攻。又复电周恩来：国民党军高桂滋等 部即准备向黄河西岸溃退，并在军渡准备船只过河。原则上同意你来电意见，非有命令不准过河。但应注意防止在某种情形下发生武装冲突，有损友好关系。

11月10日， 电示陈奇涵、郭洪涛：高桂滋部向河西溃退事，已电西安行营及阎锡山待复电后即告。你们应派得力人员去渡口，待高部来时，一面表示慰问，一面用和缓手段制止 其过河，并解释我们已请示西安及晋阎，请其暂在河东稍候。如万一不能制止时，切不可发生武装冲突，须让高桂滋亲自命令才让其过河。

11月11日， 致电陈、郭：绥远放下的船只应一律截留，隐藏十至二十只在三交到延水关一段各渡口，于必要时使用外，余均隐泊于河口之无定河内，以待将来需用。其它各渡口 船只未经晋军管辖者，均由我军看管。又电：对国民党零星散兵可收容后准其过河；对大部队可拒绝，未得蒋介石、阎锡山令概不准其过河。

11月30日，致电林伯渠：请复行营，宜川古州村为特区红宜县政府所在地。宜川以划归陕甘宁特区政府管辖，并划归八路军募补区为宜。

以上文电，均录自毛泽东军事文选。

从上述文电中，可以看出，从西安事变开始的一年之内，特别是在事变发生之后一个月以内，毛不失时机地从张学良、杨虎城手中获取了包括延安在内的十几个县地盘。而且这些都是远较原来苏区富足得多的地方。

抗日战争开始后，老毛一个劲地向国民党要地盘、要给养、要军火，并不关心如何抗日。这是他的高明之处。

回顾到西安事变之前，中共派潘汉年与国民党谈判。10月17日， 毛与张闻天、周恩来致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、贺龙、任弼时、关向应、刘伯承、彭德怀：与南京谈判有急转直下之势，第三次与南京联络之代表十四日 回西安，携带国民党条件如下；（一）苏维埃区域可以存在；（二）红军名义不要，改联军，待遇与国军相同；（三）共产党代表公开参加国民大会；（四）即派人 具体谈判。

在11月13日中共中央政治局会议上，已经讨论了“粮食极端困难”问题，决定利用国民党军中各派系的矛盾，同意南京提出的红军改国民革命军的要求，但要坚持党的领导。这年冬，5万红军困在甘北。粮食及冬衣奇缺，张闻天代表中共中央致电莫斯科：“你们多推迟一天，则红军的冻死饿死即多增加一人，此非革命之福。”11月12日，莫斯科急电告中共，已备援款。至1937年1月，斯大林总共批给援款180万美圆。

12月10日， 毛、周致电张学良：南京政府要红军仅留三万人并服从南京。我方复称根本不同意。蒋氏对外妥协，对内苛求之政策，我方根本拒绝。红军仅可在抗日救亡之前提下 承认改换抗日番号，划定抗日防地，服从抗日指挥，不能减少一兵一卒并须扩充之，彼方如有诚意，须立即停战并退出苏区。我们愿意以战争求和平，绝对不作无原 则让步。

接此电后张学良、杨虎城发动西安事变。可以说，对中共而言，功莫大也！（2002.1.15发故乡网）(2004.10.17发华知)